Acompanhamento
A tela de contratos emitidos, com o funil de assinaturas, os contratos parados há mais de 7 dias e como reenviar o link ao cliente.
Menu: Vendas › Contratos · Permissão: Ver contratos emitidos.
A tela tem duas visões: Lista e Funil.
Lista
Indicadores:
- Aguardando assinatura: clique para filtrar os pendentes.
- Emitidos este mês e Assinados este mês.
Filtros: busca por reserva ou cliente, situação (Aguardando assinatura ou Assinados), tipo (Adesão ou Cancelamento) e pacote. As colunas mostram reserva, cliente, pacote, tipo, versão, data de emissão e a assinatura: "Assinado em …", "Aguardando" ou Assinado no sistema anterior.
Contratos importados do sistema antigo
Contratos que já estavam assinados no sistema antigo aparecem como Assinado no sistema anterior. Eles contam como assinados, não têm link de assinatura nem PDF, e não podem ser reemitidos. O texto pode ser lido em Ver contrato.
Funil
Quatro colunas: Aguardando assinatura (emitidos há até 7 dias), Sem assinatura há +7d (em vermelho, com os dias), Assinados e Cancelamentos. Clique no card para abrir a reserva.
Rotina sugerida
Uma vez por semana, abra o Funil e trabalhe a coluna Sem assinatura há +7d: mande o link de novo pelo WhatsApp e ligue para quem não responde. O Dashboard também avisa quando há contratos parados.
Ver o contrato
Ver contrato abre o texto exatamente como foi emitido (o que o cliente assina), com a situação da assinatura, a data de emissão e o início do hash de integridade. O botão Baixar PDF aparece no topo quando há PDF.
Ações do contrato
| Ação | O que faz |
|---|---|
| Ver contrato | Abre o texto do contrato, como foi emitido. |
| Baixar PDF | Abre o PDF (link válido por 10 minutos). Só aparece quando o contrato tem PDF. |
| Ver reserva | Abre o detalhe da reserva. |
| Copiar link de assinatura | Copia o link para colar onde quiser. Válido por 7 dias a partir de agora. |
| Enviar link por WhatsApp | Abre a conversa com o cliente com a mensagem e o link prontos. |
As duas últimas só aparecem para contratos pendentes. Com provedor externo, o link é o do provedor; Clicksign e D4Sign não devolvem link, e o convite vai só pelo e-mail deles.
O link expirou?
Não tem problema: cada vez que você copia ou envia o link, ele é gerado de novo, valendo 7 dias. Para reenviar também o e-mail automático, use Reemitir (nova versão) na reserva (só enquanto o cliente não assinou).