Vendas
Como uma venda nasce, avança e é confirmada. Status da reserva, quem pode fazer o quê e o que o sistema faz sozinho.
A área de Vendas cobre o caminho do cliente até a reserva confirmada. Uma reserva pode nascer de dois jeitos:
- pela equipe, no assistente Nova reserva (canal Interno);
- pelo próprio cliente, no link de compra do vendedor (canal Público).
Clientes
Cadastro, visão 360° e inadimplência.
Fazer uma venda
O assistente de 9 passos, do titular à confirmação.
Acompanhar reservas
Funil, lista, resumo, detalhe e voucher.
Cancelamento
Motivo, política e o que acontece depois.
Link de compra
A página pública em que o cliente reserva sozinho.
Meu painel
Vendas, comissão e links do vendedor.
Status da reserva
| Status | Cor | Significado |
|---|---|---|
| Rascunho | cinza | Criada pela equipe e em montagem no assistente. |
| Aberta | amarelo | Em negociação. Chega aqui pelo link de compra ou por Marcar como aberta. |
| Confirmada | verde | Venda fechada: parcelas, contrato, voucher e e-mail ao cliente. Não pode mais ser editada. |
| Cancelada | vermelho | Cancelada com motivo; estoque devolvido. |
| Expirada | laranja | Só aparece em vendas importadas do sistema antigo que nunca foram fechadas. |
Rascunho e Aberta seguram estoque
Para o sistema, Rascunho e Aberta funcionam igual: as duas podem ser editadas e as duas já reservam as vagas dos itens adicionados. Não existe expiração automática, então reserva parada prende estoque. Acompanhe o funil (cards com mais de 3 dias ficam em vermelho) e cancele o que não vai fechar.
O que acontece ao confirmar
Quando a reserva é confirmada, o sistema faz sozinho, em segundo plano:
- Estoque: as vagas reservadas passam a vendidas.
- Parcelas: são geradas conforme o plano escolhido (veja Fazer uma venda).
- Contrato de adesão: é emitido a partir do modelo do pacote e enviado ao cliente para assinar (veja Contratos).
- E-mail ao cliente: "Sua vaga está confirmada", com o voucher, o total e a tabela de parcelas.
Depois disso, a cobrança automática cuida dos lembretes de vencimento e das cobranças de atraso.
Quem pode fazer o quê
| Ação | Administrador | Gestor | Financeiro | Vendedor |
|---|---|---|---|---|
| Ver clientes e reservas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cadastrar e editar clientes | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Criar, editar e confirmar reservas | ✔ | ✔ | ✔ (só as próprias) | |
| Cancelar reservas | ✔ | ✔ | ||
| Emitir contrato manualmente | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Registrar pagamento | ✔ | ✔ | ✔ |