Clientes
Cadastro completo de clientes, busca por nome ou CPF, visão 360° com reservas, parcelas e créditos, e os indicadores de inadimplência.
Menu: Vendas › Clientes · Permissão: Ver clientes (cadastrar e editar exige "Cadastrar e editar clientes").
Indicadores
Os quatro cartões do topo também são filtros rápidos: clique para aplicar.
| Cartão | Mostra |
|---|---|
| Total de clientes | Todos. O clique limpa os filtros de situação e aniversário. |
| Com reserva ativa | Clientes com reserva em Rascunho, Aberta ou Confirmada. |
| Inadimplentes | Clientes com parcela atrasada ou vencida em aberto. Fica vermelho quando há algum. |
| Aniversariantes do mês | Data de nascimento no mês corrente. |
Busca e filtros
- Busca: "Buscar por nome, CPF ou e-mail…". O CPF pode ser digitado com ou sem pontuação.
- Situação: Com reserva ativa, Sem reserva, Inadimplentes ou Com crédito (crédito com saldo e dentro da validade).
- Cadastro: completo ou incompleto.
- UF e o botão Aniversariantes do mês.
A coluna Total gasto soma as reservas confirmadas em que o cliente é titular. Cadastro mostra Completo ou Incompleto (veja abaixo).
Visão 360° do cliente
Clique na linha para abrir o resumo. Ele junta tudo do cliente numa tela só:
- contato (o celular abre o WhatsApp), nascimento e Instagram;
- Em aberto, Parcelas vencidas e Créditos;
- Reservas como titular e Como passageiro em reservas de terceiros;
- Créditos disponíveis, com código e validade.
O link de cada reserva leva ao assistente (se ainda estiver em andamento) ou ao detalhe. No rodapé: Editar cadastro e Nova reserva (já com o cliente como titular).
Link direto
Ao abrir o resumo, a URL ganha ?cliente=…. Copie para mandar o cliente a um
colega.
Ações da linha
No ⋮: Ver resumo, Editar cadastro, Nova reserva e Abrir WhatsApp (quando há celular).
Cadastrar ou editar um cliente
Clique em Novo cliente (ou Editar cadastro). Os dados alimentam o contrato, o financeiro e a operação, então preencha tudo o que tiver.
| Seção | Campos | Regras |
|---|---|---|
| Dados pessoais | Nome completo, CPF, RG, Órgão expedidor, Data de nascimento, Profissão | Nome com pelo menos 3 letras. CPF obrigatório, válido e único: o sistema recusa CPF repetido. Nascimento no passado. |
| Estrangeiro | Interruptor "Estrangeiro (documento livre em vez de CPF)" | O campo vira Documento, com texto livre. |
| Contato | E-mail, Instagram, Celular, Telefone | O e-mail é usado para contrato, cobranças e acesso do cliente. |
| Endereço | CEP, Logradouro, Número, Complemento, Bairro, Cidade, UF | O CEP preenche logradouro, bairro, cidade e UF. |
| Observações | Texto livre | Até 5.000 caracteres. |
Clique em Cadastrar (ou Salvar alterações). O botão só libera com nome e documento válidos.
Se algo estiver errado, o formulário lista todos os erros de uma vez.
Cadastro completo e incompleto
O cadastro fica Completo quando tem o necessário para emitir contrato e cobrar: documento válido, e-mail, celular e data de nascimento. Faltando qualquer um, fica Incompleto. É o caso dos acompanhantes cadastrados no passo de passageiros da reserva (só nome e CPF). Complete esses cadastros quando puder: o acesso à área do cliente e os e-mails dependem de e-mail e data de nascimento.
Clientes importados sem documento
Alguns clientes vieram do sistema antigo sem CPF válido. Eles aparecem com o
documento SEM-P… (na área do cliente, "Documento não informado"). Dá para
editar os outros campos normalmente; para regularizar, troque pelo CPF
correto (um CPF inválido continua sendo recusado).