Créditos
Saldo a favor do cliente (o antigo voucher), com validade e uso parcial. Como consultar, emitir e acompanhar créditos a vencer.
Menu: Financeiro › Créditos · Permissão: Ver créditos (emitir exige "Emitir créditos").
O crédito é um saldo a favor do cliente, com código, validade e uso parcial: dá para usar uma parte agora e o resto depois. Ele substitui o voucher do sistema antigo.
Indicadores
- Saldo disponível (não expirado): soma dos créditos com saldo e dentro da validade.
- Vencendo em 30 dias: valor e quantidade; fica âmbar quando há algum.
- Já utilizado (histórico): quanto já foi usado de todos os créditos.
Filtros e colunas
- Status: "Com saldo (padrão)" (Disponível e Parcial), Todos, Disponível, Parcial, Utilizado, Expirado.
- Origem: Reembolso, Cancelamento, Cortesia, Ajuste.
- Vencendo em 30 dias: botão que liga e desliga o filtro.
Na tabela: código (a descrição aparece ao passar o mouse), cliente, valor Original, Saldo, Usos (clique para ver em qual reserva e quanto foi usado), Validade (vermelha se venceu com saldo, âmbar se vence em até 30 dias), origem e status.
Emitir um crédito
Clique em Emitir crédito (ou, num crédito existente, ⋮ › Emitir novo para este cliente).
Preencha:
- Cliente: busque por nome ou CPF;
- Valor: a partir de R$ 0,01;
- Validade: tem que ser uma data futura;
- Origem: Reembolso, Cancelamento, Cortesia (padrão) ou Ajuste;
- Descrição: opcional, até 255 caracteres. Diga o porquê.
Clique em Emitir. O crédito nasce Disponível, com código no formato
CR-2026-AB12CD34.
Regras
| Status | Quando |
|---|---|
| Disponível | Saldo igual ao valor original. |
| Parcial | Parte já usada, ainda com saldo. |
| Utilizado | Saldo zerado. |
| Expirado | Validade passou com saldo. A rotina diária marca. |
- O crédito pode ser usado até o fim do dia da validade.
- Créditos de cancelamento valem 1 ano e trazem a descrição "Cancelamento da reserva {código}".
- O cliente vê os créditos dele na aba Créditos da Área do cliente.
Usar um crédito
O crédito é usado para abater parcelas de uma reserva do mesmo cliente, em Financeiro › Parcelas › ⋮ › Usar crédito do cliente. O valor usado sai do saldo do crédito e aparece na coluna Usos. Passo a passo em Baixa e cobrança.
Cobrança automática
O que o sistema faz sozinho todos os dias, os e-mails de lembrete e de atraso, as regras de multa e juros e as exceções das parcelas importadas.
Relatórios
Vendido no período, recebido em caixa, ticket médio, a receber por faixa de vencimento, vendas por pacote e comissão por vendedor, com exportação para Excel.